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吴雨娉
北京榕源家办咨询有限公司创始人 宜信-厚予科技北京区副总监 【专业特长】十年零售金融产品服务,六年销售管理经验,亲历并见证了财富管理四步走的全程(单一产品、多产品、多产品多服务、一站式全方位财富管理),是中国财富管理行业的早期参与者,为高净值客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务,全程参与涉美家族的美国家族信托的搭建落地和离岸家族信托的搭建落地,对高净值客户的开发和深度服务有一定的经验;团队管理资产规模8亿+。 【我能为大家提供什么】现在为企业主和家办以及独立理财师提供买方投顾和金融资产供应链的提供方,资产配置的咨询服务;同时我也在践行跨代领导力财富传承原则。 我的使命感就是去点燃家族核心成员的热情和使命感,协助家族找到家族的核心价值观,让家族的价值观去开疆拓土,打破富不过三的魔咒,穿越死亡,真正得到传承!
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Yuki
8年国内财税专业人士
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守财狮创始人李瑞瑞🌼
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王志刚
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马丽群
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张虹
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刘有辉
CIL集团执行董事,美国认证遗产规划师 (CEP),信托与遗产执业者 (TEP),亚洲离岸协会(AOA)理事。 作为跨代领导力的发明人,刘先生尤其擅长以下家族传承规划咨询:家族使命、跨代沟通、家训撰写、家族影响力规划等等。 作为中国大陆较早参加STEP考试,并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导,为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。 作为CIL的创始人,和最核心的咨询专家,刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年,他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。 作为全美认证遗产规划师协会(NICEP)的认证遗产规划师(CEP)和美国信托公司在大中华地区的首席代表,刘先生有不可多得的美国信托实操经验。 作为AOA的唯一中国董事,刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务,每年的专业峰会上,他是最受欢迎的演讲嘉宾。 刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一,曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。
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Henry Tsai 蔡季霖
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Phoenix王铮
将金融投资思维引入教育规划,打造0-35岁的精英培养方案,协助家族传承,预备高质量的、合格接班人。 从目标结果上,我们可以实现世界名校的保分保录;从目标路径上,我们通过顶级师资的培训团队达成优异的标化成绩。为重视教育的家族成员,提供世界级的陪跑服务。 教育金信托是配合教育成长计划的特色金融服务。 教育是传承的火种。守护火种,点燃火炬,让中国财富点亮世界。 诚邀大家合作共赢。
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另维
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黄才立
“五石”( 5 Stones )家族办公室联合创始人,执业律师,美国寿险专家。 在美国西北地区,尤其华人社区,有丰富的社会资源和家族财富服务经验。 - 毕业于剑桥大学国王学院 - 环球视角,会讲7种语言; - 新加坡执业律师; - 丰富的公司法、地产、财产、遗嘱认证和遗嘱实践; - 深耕人寿保险业务; - 著名的社会企业家,经营过胡椒园和药物康复中心。 愿景:帮助每个家族实现财富的永续发展,从而进一步增加家族的凝聚力。
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Irene
会员