-
黄才立
“五石”( 5 Stones )家族办公室联合创始人,执业律师,美国寿险专家。 在美国西北地区,尤其华人社区,有丰富的社会资源和家族财富服务经验。 - 毕业于剑桥大学国王学院 - 环球视角,会讲7种语言; - 新加坡执业律师; - 丰富的公司法、地产、财产、遗嘱认证和遗嘱实践; - 深耕人寿保险业务; - 著名的社会企业家,经营过胡椒园和药物康复中心。 愿景:帮助每个家族实现财富的永续发展,从而进一步增加家族的凝聚力。
-
陈静
智选海外移民置业跨境服务平台 创始人 京城家族办公室 创始人 WSP发起成员 首都经贸大学 经济管理学 澳洲悉尼大学 企业管理学 特许私人财富管理师 CPWM 认证 LARFC 国际认证 财务顾问师 认证
-
葛芯
1. 2017年获得独立理财师大赛 亚军 去瑞士参观交流。2. 2017年参加保护老百姓钱袋子 征文 全国十佳。3. 2017年参加法商案例大赛 获得冠军。 16年境内外保险从业经验、获得CFP/CPB/IFA/MDRT等多项国际认证。为高净值客户提供海外保险服务,特殊安排服务、参与客户国内保险金信托的设计和安排服务。以客为尊,不负嘱托,能够提供全面的境内保险金信托服务和全保险行业的买方投顾服务。
-
徐洁纯
-
吴雨娉
北京榕源家办咨询有限公司创始人 宜信-厚予科技北京区副总监 【专业特长】十年零售金融产品服务,六年销售管理经验,亲历并见证了财富管理四步走的全程(单一产品、多产品、多产品多服务、一站式全方位财富管理),是中国财富管理行业的早期参与者,为高净值客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务,全程参与涉美家族的美国家族信托的搭建落地和离岸家族信托的搭建落地,对高净值客户的开发和深度服务有一定的经验;团队管理资产规模8亿+。 【我能为大家提供什么】现在为企业主和家办以及独立理财师提供买方投顾和金融资产供应链的提供方,资产配置的咨询服务;同时我也在践行跨代领导力财富传承原则。 我的使命感就是去点燃家族核心成员的热情和使命感,协助家族找到家族的核心价值观,让家族的价值观去开疆拓土,打破富不过三的魔咒,穿越死亡,真正得到传承!
-
王蓓
-
吴霄鹏
-
深蓝
-
Sherry
-
卓瑞Ami
-
宋海洋
ICFP国际注册理财规划师 君柏家族办公室高级合伙人 六年国际资产配置,国际移民经验
-
董丽梅
财商教练
会员