刘有辉

CIL集团执行董事，美国认证遗产规划师 （CEP），信托与遗产执业者 （TEP），亚洲离岸协会（AOA）理事。 做为中国大陆较早参加STEP考试，并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导，为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。 做为CIL的创始人，和最核心的咨询专家，刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年，他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。 作为全美认证遗产规划师协会（NICEP）的认证遗产规划师（CEP）和美国信托公司在大中华地区的首席代表，刘先生有不可多得的美国信托实操经验。 做为AOA的唯一中国董事，刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务，每年的专业峰会上，他是最受欢迎的演讲嘉宾。 刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一，曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

苏晓瑜

CPBA国际认证私人银行家 CWMA国际认证财富管理师 2016-2018年福建省机构理财顾问Top 1 2012年进入保险行业，2014年开始常往返于北上深，向名家学习心理学，家庭资产配置与财富管理课程，2015年开始探索保险专业化与个人品牌建设的职涯方向。 近年来多协助客户成立生存金信托与身故金信托，在大额保单成立保险金信托业务方面有丰富的实务经验。 2018年底开始在财富管理领域进行新探索，创立贝慈财富管理办公室，搭建财富管理领域的专家资源生态圈，不遗余力为客户提供更多综合多元的私人财富管理服务。 同时，是两个孩子的妈妈，也是终身学习者和助人者，在不断学习的过程中，积极主动拥抱变化，也希望自己成为点燃他人内心力量的一束光。

宋海洋

ICFP国际注册理财规划师 君柏家族办公室高级合伙人 六年国际资产配置，国际移民经验

Raymond Zhang

一家美国地产投资基金大中华区负责人 一位青少年财商与商业创新教育者 一个天使投资人 穿梭于上海与西雅图 一个自豪的父亲

catherinewwj

10年离岸业务从业

Jacqueline

15年以上金融、投资、法律领域资深法务总监，WSP财富传承执业者会员，TGL跨代领导力会员。 禾场联合创始人，国内知名海外信托、美国信托架构团队主要成员，成功投资三家以上互联网金融企业超过二十余年，行业领军企业！

葛芯

1. 2017年获得独立理财师大赛 亚军 去瑞士参观交流。2. 2017年参加保护老百姓钱袋子 征文 全国十佳。3. 2017年参加法商案例大赛 获得冠军。 16年境内外保险从业经验、获得CFP/CPB/IFA/MDRT等多项国际认证。为高净值客户提供海外保险服务，特殊安排服务、参与客户国内保险金信托的设计和安排服务。以客为尊，不负嘱托，能够提供全面的境内保险金信托服务和全保险行业的买方投顾服务。

Rita

孙玉玲

综合型财富管理专家，对于风险管理，投资管理，消费管理，传承管理，税务筹划，都有涉猎，可以帮助您解决企业和家业的诸多问题，如企业国内及海外上市中的市场选择，公司章程设立，架构搭建，上市中财务法律合规问题；国内外各种投资产品及对冲工具；宏观、行业投资策略及资产配置方案；国内外税收筹划；海外银行账户设立；国内海外保险规划及保险金信托；国内及美国，香港，新加坡，BVI家族信托设立及传承规划；海外留学，精英教育；海外高端医疗等；4D领导力。

Ada

刘建宁

刘建宁，24年金融服务业从业经验，原世界500强企业区域高管，现京东数科保代副总裁。 创办了“金融私房菜”服务品牌与《大单生产线》金融营销课程体系，自2010年起，在全行业倡导“整体财富观念下的金融服务业营销之道”，运用财富管理架构思维进行风险管理与财务规划，多次成功规划千万元以上资产传承方案，课程传承近230期，讲座数百场，拥有学员、客户和听众逾十万人。

张虹ᴬᴵᴬ

Sherry

Cindy Fang

美国艾珂荣房产基金国际部主管 翡翠之都国际咨询公司总裁 精通美日中语言 擅长国际商务架构 两个天才孩子的妈妈

DavidZhang

环球出国集团合伙人 新财道信托香港有限公司副总裁 出国移民/出国留学/海外资投资/家族信托 打造移民/信托/投资黄金三角

Henry Tsai 蔡季霖

李绮娉Mia

多年金融及海外公司财务、税务实践经验 曾服务大型国企及上市公司

吴雨娉

北京榕源家办咨询有限公司创始人

深蓝

许隽华

Mae Chen

全球百万圆桌顶尖会员，十余年海外财富管理专家

黄才立

“五石”（ 5 Stones ）家族办公室联合创始人，执业律师，美国寿险专家。 在美国西北地区，尤其华人社区，有丰富的社会资源和家族财富服务经验。 - 毕业于剑桥大学国王学院 - 环球视角，会讲7种语言； - 新加坡执业律师； - 丰富的公司法、地产、财产、遗嘱认证和遗嘱实践； - 深耕人寿保险业务； - 著名的社会企业家，经营过胡椒园和药物康复中心。 愿景：帮助每个家族实现财富的永续发展，从而进一步增加家族的凝聚力。

王蓓

另维

Cindy

康楠

陈静

智选海外移民置业跨境服务平台 创始人 京城家族办公室 创始人 WSP发起成员 首都经贸大学 经济管理学 澳洲悉尼大学 企业管理学 特许私人财富管理师 CPWM 认证 LARFC 国际认证 财务顾问师 认证

温格门下

资深财富领域专家