刘有辉

CIL集团执行董事，美国认证遗产规划师 （CEP），信托与遗产执业者 （TEP），亚洲离岸协会（AOA）理事。 作为跨代领导力的发明人，刘先生尤其擅长以下家族传承规划咨询：家族使命、跨代沟通、家训撰写、家族影响力规划等等。 作为中国大陆较早参加STEP考试，并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导，为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。 作为CIL的创始人，和最核心的咨询专家，刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年，他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。 作为全美认证遗产规划师协会（NICEP）的认证遗产规划师（CEP）和美国信托公司在大中华地区的首席代表，刘先生有不可多得的美国信托实操经验。 作为AOA的唯一中国董事，刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务，每年的专业峰会上，他是最受欢迎的演讲嘉宾。 刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一，曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

苏晓瑜

CPBA国际认证私人银行家 CWMA国际认证财富管理师 2016-2018年福建省机构理财顾问Top 1 2012年进入保险行业，2014年开始常往返于北上深，向名家学习心理学，家庭资产配置与财富管理课程，2015年开始探索保险专业化与个人品牌建设的职涯方向。 近年来多协助客户成立生存金信托与身故金信托，在大额保单成立保险金信托业务方面有丰富的实务经验。 2018年底开始在财富管理领域进行新探索，创立贝慈财富管理办公室，搭建财富管理领域的专家资源生态圈，不遗余力为客户提供更多综合多元的私人财富管理服务。 同时，是两个孩子的妈妈，也是终身学习者和助人者，在不断学习的过程中，积极主动拥抱变化，也希望自己成为点燃他人内心力量的一束光。

宋海洋

ICFP国际注册理财规划师 君柏家族办公室高级合伙人 六年国际资产配置，国际移民经验

Raymond Zhang

一家美国地产投资基金大中华区负责人 一位青少年财商与商业创新教育者 一个天使投资人 穿梭于上海与西雅图 一个自豪的父亲

Catherine Wang

擅长离岸公司，美国信托实操流程

Jacqueline

15年以上金融、投资、法律领域资深法务总监，WSP财富传承执业者会员，TGL跨代领导力会员。 禾场联合创始人，国内知名海外信托、美国信托架构团队主要成员，成功投资三家以上互联网金融企业超过二十余年，行业领军企业！

葛芯

1. 2017年获得独立理财师大赛 亚军 去瑞士参观交流。2. 2017年参加保护老百姓钱袋子 征文 全国十佳。3. 2017年参加法商案例大赛 获得冠军。 16年境内外保险从业经验、获得CFP/CPB/IFA/MDRT等多项国际认证。为高净值客户提供海外保险服务，特殊安排服务、参与客户国内保险金信托的设计和安排服务。以客为尊，不负嘱托，能够提供全面的境内保险金信托服务和全保险行业的买方投顾服务。

Rita

孙玉玲

点燃自己，照亮世界！

Ada

刘建宁

刘建宁，24年金融服务业从业经验，原世界500强企业区域高管，现京东数科保代副总裁。 创办了“金融私房菜”服务品牌与《大单生产线》金融营销课程体系，自2010年起，在全行业倡导“整体财富观念下的金融服务业营销之道”，运用财富管理架构思维进行风险管理与财务规划，多次成功规划千万元以上资产传承方案，课程传承近230期，讲座数百场，拥有学员、客户和听众逾十万人。

张虹

Sherry

Cindy Fang

美国艾珂荣房产基金国际部主管 翡翠之都国际咨询公司总裁 精通美日中语言 擅长国际商务架构 两个天才孩子的妈妈

DavidZhang

环球出国集团合伙人 新财道信托香港有限公司副总裁 出国移民/出国留学/海外资投资/家族信托 打造移民/信托/投资黄金三角

Henry Tsai 蔡季霖

李绮娉Mia

多年金融及海外公司财务、税务实践经验 曾服务大型国企及上市公司

吴雨娉

北京榕源家办咨询有限公司创始人 宜信-厚予科技北京区副总监 【专业特长】十年零售金融产品服务，六年销售管理经验，亲历并见证了财富管理四步走的全程（单一产品、多产品、多产品多服务、一站式全方位财富管理），是中国财富管理行业的早期参与者，为高净值客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务，全程参与涉美家族的美国家族信托的搭建落地和离岸家族信托的搭建落地，对高净值客户的开发和深度服务有一定的经验；团队管理资产规模8亿+。 【我能为大家提供什么】现在为企业主和家办以及独立理财师提供买方投顾和金融资产供应链的提供方，资产配置的咨询服务；同时我也在践行跨代领导力财富传承原则。 我的使命感就是去点燃家族核心成员的热情和使命感，协助家族找到家族的核心价值观，让家族的价值观去开疆拓土，打破富不过三的魔咒，穿越死亡，真正得到传承！

深蓝

许隽华

Mae Chen

全球百万圆桌顶尖会员，十余年海外财富管理专家

黄才立

“五石”（ 5 Stones ）家族办公室联合创始人，执业律师，美国寿险专家。 在美国西北地区，尤其华人社区，有丰富的社会资源和家族财富服务经验。 - 毕业于剑桥大学国王学院 - 环球视角，会讲7种语言； - 新加坡执业律师； - 丰富的公司法、地产、财产、遗嘱认证和遗嘱实践； - 深耕人寿保险业务； - 著名的社会企业家，经营过胡椒园和药物康复中心。 愿景：帮助每个家族实现财富的永续发展，从而进一步增加家族的凝聚力。

王蓓

另维

Cindy

康楠

陈静

智选海外移民置业跨境服务平台 创始人 京城家族办公室 创始人 WSP发起成员 首都经贸大学 经济管理学 澳洲悉尼大学 企业管理学 特许私人财富管理师 CPWM 认证 LARFC 国际认证 财务顾问师 认证

温格门下

资深财富领域专家