离岸信托实战培训

o 初期从业者破冰 o 理财师业务升级 o CRS/FATCA 对策 o 促进FO创新 o提升STEP通过率 o IFAA结业证书 学员见证 郑先生——某大型信托公司 做了多年本土家族信托，在工作中遇到瓶颈，很希望通过离岸信托的学习与借鉴,打开脑洞,有所突破。但是离岸信托的系统课程，很少有，甚至连资料都较难查询到，偶然得知刘老师的课，正好符合我的需求，从中很受益，像打通任督二脉一样。如果您想了解离岸信托，如果您正想从事无论本土还是离岸家族信托业务，无论您是私人财富管理从业者还是家事或企业法律顾问，毋庸置疑，刘老师的课程,是最佳选择，有助于您打开服务边界，更上层楼! 王逸群律师——中北京尚公 (上海)律师事务所合伙人， 上海市律师协会国际投资业务研究委员会委员 “为高净值人士提供海外资产配置及家族财富传承等相关服务，离岸信托是必不可少的知识环节。原先也看过一些有关英美法系信托法的书，刘老师的课则从实务角度出发，系统讲解离岸信托知识，并指导与客户沟通要点，是对书本理论知识的很好补充。 苏晓瑜——中信保诚人寿 1.现在网络课程非常丰富，可以说海量的资源我们都可以选择。但是我自己很深的一个感受就是我上了很多课，但是都只能通过吸收课程内容进行被动学习，很难与主讲的老师进行连续性的互动。因为课后老师基本就不再提供后续支持，那么我就没办法沟通跟反馈或者说是进行一个课程内容的探讨。也就是光听。听完如果有疑问可能我也不知道要怎么找到解答。 2.刘老师的课的很大一个亮点在于，不仅上课的讲义很用心，课后答疑部分也尽心尽力，会分享出他的思路，给出他的经验和答案，那么在我们自己学习的过程当中就会很快把自己的思路捋顺。 3.另外刘老师的课程,也有课堂作业,我们做完作业,刘老师也会点评。那么上课、做课后练习、师生互动交流三者形成了一个良性的学习。 马刚律师——华东政法大学兼职教授, 盈科(. 上海)律师事务所合伙人 “一口气听完了刘老师发布的七个课程，受益匪浅!此前也看过几本关于离岸信托的书，但是因为法系不同，有些内容无法理解，刘老师通过案例式的教学让茅塞顿开。这个课程既有理论又有实战案例，既让听者知道如何做又能知道为何这么做。我已经将听过的课程做了文字的整理，以备随时学习!” 汤杰律师——京都律师事务所 刘老师作为离岸信托领域资深实践专家，将丰富的经验融入到本课程中，不仅系统介绍了离岸信托的基本内容，而且层层深入，将理论和实际相结合,同时引入大量案例，对离岸信托的业务实践操作有很大的启发，是非常珍贵且难得的课程。

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CRS数据大全与应对方案

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¥29

离岸信托实操训练营2.0

课程简介 课时：共20个话题，线上课程时长约400分钟，线下集训会回顾所有内容，并答疑，上午3个小时，下午3个小时。集训地点另行通知。 课程特色 与第一期相比，本期为加强版特色如下： 针对中国客户的实操； 突出美国信托的应用 “里程碑”判例导入关键知识点； 经典信托结构图解析 业务前沿痛点前瞻与解决方案 线下集训由原来的答疑改成了全程回顾+答疑 学员见证 郑先生 某大型信托公司 “做了多年本土家族信托，在工作中遇到瓶颈，很希望通过离岸信托的学习与借鉴，打开脑洞，有所突破。但是离岸信托的系统课程，很少有，甚至连资料都较难查询到，偶然得知刘老师的课，正好符合我的需求，从中很受益，像打通任督二脉一样。如果您想了解离岸信托，如果您正想从事无论本土还是离岸家族信托业务，无论您是私人财富管理从业者还是家事或企业法律顾问，毋庸置疑，刘老师的课程，是最佳选择，有助于您打开服务边界，更上层楼！“ 王逸群律师 中北京尚公（上海）律师事务所合伙人，上海市律师协会国际投资业务研究委员会委员 “为高净值人士提供海外资产配置及家族财富传承等相关服务，离岸信托是必不可少的知识环节。原先也看过一些有关英美法系信托法的书，刘老师的课则从实务角度出发，系统讲解离岸信托知识，并指导与客户沟通要点，是对书本理论知识的很好补充。“ 苏晓瑜 中信保诚人寿 1.现在网络课程非常丰富，可以说海量的资源我们都可以选择。但是我自己很深的一个感受就是我上了很多课，但是都只能通过吸收课程内容进行被动学习，很难与主讲的老师进行连续性的互动。因为课后老师基本就不再提供后续支持，那么我就没办法沟通跟反馈或者说是进行一个课程内容的探讨。也就是光听。听完如果有疑问可能我也不知道要怎么找到解答。 2.刘老师的课的很大一个亮点在于，不仅上课的讲义很用心，课后答疑部分也尽心尽力，会分享出他的思路，给出他的经验和答案，那么在我们自己学习的过程当中就会很快把自己的思路捋顺。 3.另外刘老师的课程，也有课堂作业，我们做完作业，刘老师也会点评。那么上课、做课后练习、师生互动交流三者形成了一个良性的学习 马刚律师 华东政法大学兼职教授，盈科（上海）律师事务所合伙人 “一口气听完了刘老师发布的七个课程，受益匪浅！此前也看过几本关于离岸信托的书，但是因为法系不同，有些内容无法理解，刘老师通过案例式的教学让茅塞顿开。这个课程既有理论又有实战案例，既让听者知道如何做又能知道为何这么做。我已经将听过的课程做了文字的整理，以备随时学习！“ 汤杰律师 京都律师事务所 “刘老师作为离岸信托领域资深实践专家，将丰富的经验融入到本课程中，不仅系统介绍了离岸信托的基本内容，而且层层深入，将理论和实际相结合，同时引入大量案例，对离岸信托的业务实践操作有很大的启发，是非常珍贵且难得的课程。“ 葛芯 AIA “年前开始跟随海外信托专家刘有辉老师学习真正的家族信托了、带着兴奋和渴望之前听过刘老师的课（感觉很有收获）这次是升级版—把信托的前世今生和内部细节都学到了、希望刘老师能继续带我们到加强版啊—期待！“

¥2800

WSP财富传承执业者认证课程

*什么是WSP WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称，它既是一个反映职业水准的会员资格，又是一个业务加速器。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身传承规划实操能力的专业人士，通过报考学习WSP核心课程，并通相关过考试，就可以被授予WSP会员的称号。WSP以美国家族信托为知识线索，呈现最先进的美国模式，对标最强的涉美家族，汇集行业精英，通过认证课程+传承工具+线下社群的模式，构建全新的国际华人传承执业者社群。 *WSP课程的背景 在当前的国际形势下（CRS、FATCA、反全球化、疫病大流行），大部分高净值华人家族有涉美资产，或涉美家族成员。即便没有，也都希望能够通过美国实现资产保护与传承。换句话说，掌握了美国的传承技术，尤其是美国信托的实操，无论你是否直接从事美国家族信托业务，都将获得华人高净值传承客户的敲门砖。 *5类非信托执业者的业务加速器 WSP认证课程是为最前沿的5大财富管理从业人员打造的促进业务加速升级的实操培训。 1）三方财富理财师：用定向信托重整客户的海外资产 三方财富的独立立场，非常适合以投资受托人角色接入客户的海外家族信托结构，学习美国模式，助力转向传承眼光，放大投资异象，进入更加长久持续的管家模式。 2）MDRT 保险经理：传承规划里大额海外保险成刚需 国际家庭需要国际保险，尤其是美险，通过学习美国信托相关的实操，会大大拓宽保险销售思路，找到更多大额保单的刚需，丰富与客户对谈的话术，甚至创造其他高收入投资产品的销售机会。 3）资深移民咨询师：移民高净值客户价值的终极挖掘 对于资深的移民咨询顾问而言，继续挖掘客户的投资价值，将一次性的客户关系转化成长期的顾问甚至家办关系，可以从此升级，跨过涉美客户的传承规划基本门槛，移民顾问是距离客户最近的可以升级为家办的专业人群。 4）家族办公室高管：用全新顶层技术和理念升级架构 利用美国定向信托的结构，家办从业者可以重整现有的业务模式，与全球的其他从业者建立全新的业务关系，并占据最佳的服务位置，实现投资收益和长期客户关系的双丰收。 5）海外基金与房产：加入传承社群丰富家办投资产品 以家族传承的眼光更新投资品和投资建议人在传承金字塔所处的位置，有利于基金和房产业务经理与传承服务大军会师，突破收益单一角度，与其他从业人员建立更高段位共识，实现业务的新突破。 *WSP认证课程-百万年薪的敲门砖 1）国内著名家办在国内信托、离岸信托外，增设美国信托部门和职位； 2）美国信托公司近年来增长了4倍，环球华人客户是大市场； 3）跨国信托机构在大中华地区的高级职员年薪开价高达百万； 4）美国FGT信托流行程度远超各离岸属地； 5）传统移民、保险、投顾机构升级中格外青睐美国信托； 6）香港、澳门、新加坡和台湾等其他华语地区金融机构工作机会。 *学习WSP，独占财富管理市场获客先机 1）占据美国信托风口，公司内部与市场上如鱼得水； 2）大批涉美客户在华语世界找不到合适的咨询顾问； 3）WSP的微信群，线下聚会，面授大会提供交叉销售机会； 4）直接从港澳台新等其他华语地区获得机会大增； 5）比市场上大部分非学员律师、税务师、FO、TEP等专家更精通相关实务。 *核心课程大纲 第一部分：信托基础 1.1 财富传承规划概要 1.2 信托的定义与基本角色 1.3 信托的两大义务 1.4 信托的三个确定 1.5 信托的选型 第二部分：信托实务 2.1 传承规划的16个考量 2.2 信托的设立、变更和终止 2.3 各类信托资产的过户 2.4 遗嘱与信托必会条款 2.5 保险与遗产规划 第三部分：资产保护 3.1 资产保护概览 3.2 理解FATCA与CRS 3.3 离岸公司与美国公司选型 3.4 BVI的VISTA信托与开曼STAR信托 3.5 资产保护信托 第四部分：美国FGT 4.1 美国赠予税概要 4.2 美国遗产税概要 4.3 FGT的定义 4.4 定向信托与FGT实操 4.5 价值观传承与美国慈善信托 *考试形式 1）平时测试：完成核心课程的习题测试，共20次，每次测试及格获得1积分，满分20； 2）结业考试：考试时长2.5小时，80题单项选择，每题1分，满分80；参加结业考试，可获得与成绩等值的积分； 3）积分达标：平时测试与结业考试加总积分满60，即为达标，可获得证书； 4）补考标准：总积分未达标，可申请结业考试补考，补考费用300元/次。 支付人民币10,000元，成为WSP学员 在禾场的个人首页悬挂WSP发起成员和学员 获得《WSP核心课程》，学习并通过考试后，学员成为 享受指定禾场活动免费加入。 前200位另获WSP发起成员资格

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