Shelley Liu

葛芯

1. 2017年获得独立理财师大赛 亚军 去瑞士参观交流。2. 2017年参加保护老百姓钱袋子 征文 全国十佳。3. 2017年参加法商案例大赛 获得冠军。 16年境内外保险从业经验、获得CFP/CPB/IFA/MDRT等多项国际认证。为高净值客户提供海外保险服务，特殊安排服务、参与客户国内保险金信托的设计和安排服务。以客为尊，不负嘱托，能够提供全面的境内保险金信托服务和全保险行业的买方投顾服务。

Esther Su

炜衡律师事务所 合伙人律师｜智盈DSG创始人 STEP Associate Member 离岸信托顾问 执业17年 先后在企业做一线风控与项目运营，前十年专注传统民商事法律事务，近七年深耕私人财富管理与传承 团队已累计为200+企业主客户提供过财富规划相关咨询与服务

卓瑞Ami

李虬璐

Cindy Fang

美国艾珂荣房产基金国际部主管 翡翠之都国际咨询公司总裁 精通美日中语言 擅长国际商务架构 两个天才孩子的妈妈

苏晓瑜

CPBA国际认证私人银行家 CWMA国际认证财富管理师 2016-2018年福建省机构理财顾问Top 1 2012年进入保险行业，2014年开始常往返于北上深，向名家学习心理学，家庭资产配置与财富管理课程，2015年开始探索保险专业化与个人品牌建设的职涯方向。 近年来多协助客户成立生存金信托与身故金信托，在大额保单成立保险金信托业务方面有丰富的实务经验。 2018年底开始在财富管理领域进行新探索，创立贝慈财富管理办公室，搭建财富管理领域的专家资源生态圈，不遗余力为客户提供更多综合多元的私人财富管理服务。 同时，是两个孩子的妈妈，也是终身学习者和助人者，在不断学习的过程中，积极主动拥抱变化，也希望自己成为点燃他人内心力量的一束光。

李绮娉Mia

多年金融及海外公司财务、税务实践经验 曾服务大型国企及上市公司

沈毅 David

国浩律师事务所律师，主要从事股权架构设计、股权激励、境外上市的法律业务。 司法部、广东省涉外律师领军人才库成员

守财狮创始人李瑞瑞🌼

Mae Chen

全球百万圆桌顶尖会员，超过15年海外财富管理专家

吴雨娉

北京榕源家办咨询有限公司创始人 【专业特长】十年零售金融产品服务，六年销售管理经验，亲历并见证了财富管理四步走的全程（单一产品、多产品、多产品多服务、一站式全方位财富管理），是中国财富管理行业的早期参与者，为高净值客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务，全程参与涉美家族的美国家族信托的搭建落地和离岸家族信托的搭建落地，对高净值客户的开发和深度服务有一定的经验；团队管理资产规模8亿+。 【我能为大家提供什么】现在为企业主和家办以及独立理财师提供买方投顾和金融资产供应链的提供方，资产配置的咨询服务；同时我也在践行跨代领导力财富传承原则。 我的使命感就是去点燃家族核心成员的热情和使命感，协助家族找到家族的核心价值观，让家族的价值观去开疆拓土，打破富不过三的魔咒，穿越死亡，真正得到传承！