财富传承执业者认证课程 WSP 2.0
什么是WSP
WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称，它既是反映华人传承规划职业水准的会员资格，同时也是一个为执业者赋能的业务加速器。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身财富传承规划实操能力的专业人士，通过报考学习WSP核心课程，并通过相关资格考试，就可以被授予WSP会员的称号。
WSP课程的背景
未来10年，中国有18万亿的财富要传承到下一代，其中超过半数的现金属于国际资产。这意味着，“跨境”与“跨代”是每个中国高客无法回避的家族传承刚需。在“跨境”与“跨代”两大刚需的交叉点，离岸信托作为顶层设计的基础架构，正在成为华人家族财富规划不可或缺的工具。所以在这个华人财富传承的窗口时期，要想抓住事业提升机遇，帮助高净值客户实现国际财富的隐私、保全和传承，你需要充分掌握离岸信托的实用知识与落地实操。只有学好离岸信托实务，你才有机会更加自信的沟通全面的解决方案，拿下更多大单，并最终与客户建立更加深入长久的关系，走进家族事务的核心，真正成为一个家族离不开的总管，即家族顾问。
WSP 2.0亮点
WSP 1.0 诞生在2020年，历时五年的实践和广大会员的反馈，2025年围绕“促进大单成交”核心目标，以“实操第一”为指导原则，进行了全面升级：
1）紧贴最新市场需求
2）高客客户成交导向
3）五大流行司法辖区
4）视频课程无限回看
5）线下小组实操演练
6）独创破冰卡牌工具
谁适合学习WSP
如果你是一名财富管理行业的从业者（理财师、私人银行家、律师、家族办公室从业者、保险从业者、身份规划顾问），你希望提升高客家族财富解决方案的提案能力，发展与强化高客客户关系，提升本身所在领域的业务成交，WSP 2.0 都是你的最佳选择。
WSP2.0的大单生产逻辑
免费试听课
课程大纲
第1部分 华人传承规划实务
- 1.1 华人传承规划市场的历史机遇
- 1.2 传承规划的4大陷阱
- 1.3 传承规划的业务驱动力
- 1.4 传承规划痛点与客户画像
- 1.5 传承规划的核心工具：信托
- 1.6 传承规划的核心产品：保单
- 1.7 传承规划的关键进阶：慈善
第2部分 离岸信托流程实务
- 2.1 离岸信托成单的7个入口
- 2.2 美国信托成单的3个入口
- 2.3 信托角色管理与家办商业模式
- 2.4 信托选型与常用结构图
- 2.5 流行离岸属特征对比
- 2.6 信托通用流程一览
- 2.7 信托协议与意愿书
第3部分 家族资产保护实务
- 3.1 有效资产保护的5个条件
- 3.2 CRS概要与填表举例
- 3.3 FATCA概要与填表举例
- 3.4 身份规划与资产保护
- 3.5 保单与不可撤销信托
- 3.6 如何解读资产保护信托条款
- 3.7 意愿书沟通与潜在大单
第4部分 离岸信托成交实务
- 4.1 售前、中、后场景的机会把握
- 4.2 价值物、价值感与价值观
- 4.3 家族信托成单的3大前提
- 4.4 与客户“并驾”而“齐驱”
- 4.5 克服沟通“触发”
- 4.6 镜子比喻与积极倾听
- 4.7 为缺席者代言原则
线下实操演练 （可选）
一天时间，分小组演练，
以第1到第3部分为演练题材，
以第4部分为沟通技巧，模拟家族传承沟通的关键对话。
卡牌工具：《看见传承》、《财富探索》
课程作者
刘有辉
CIL集团执行董事
美国认证遗产规划师(CEP)
信托与遗产执业者 (TEP)
《跨代领导力》作者
自2010年落地第一单离岸信托以来，一直深耕高净值客户服务，目前已经帮助200+高客家庭完成跨境+跨代安排，并长期担任头部投顾家办的国际信托顾问。
证书样本
测试
第1到第4部分的内容每一部份都有各自的测试题，测试题提供了详尽的解析，学员可以马上检查自己的学习情况，并从解析中加深对课程的理解。测试满分40分
考试
全部为单选题，共60题，每题1分，满分60分。统一考试时间以禾场通知时间为准。
积分
测试与考试积分综合达到或超过60分，则为及格。
会员
支付学费后，成为WSP学员,
徽章被点亮。
总积分60分以上，成为WSP会员，
徽章被点亮，并获得证书。
价格
原价：人民币10,000元
早鸟价：人民币3,500元（ 2025年07月31日前）
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