WSP - 财富传承执业者会员

什么是WSP
WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称,是一个反映职业水准的会员资格。凡具备相关行业经验,有志于服务全球高净值华人家族,提高自身传承规划实操能力的专业人士,通过报考学习核心课程,并通过考试,就可以被授予WSP会员的称号。
WSP课程涵盖领域

核心课程:

在衡平法下的家族信托基础知识,适合华人家族的离岸信托与美国信托的理论与实操。此类课程是考试必考课程,所有正式会员“必学课程”。

选修课程:

保险、投资、传承等相关领域的免费与付费课程,此类课程不是必考课程。

为什么要学习WSP课程
华人高净值家族的资产与家族成员的身份越来越全球化,如何掌握信托这个顶层工具,并用中文提供意见是正在崛起的华人传承规划人士的当务之急。
谁适合学习此课程
凡有志于服务高净值人群,提升传承业务水平的相关专业人士都可以报名学习,如律师、保险顾问、第三方投顾、会计师、税务师、家办等等。
课程主要内容

课程基于刘有辉先生的以往课程进行全面升级,融合美国信托的实操,去掉不实用的部分,保持20课,每课长度增加,主要包含以下几部分:

第一部分:信托基础

传承规划的必要性、信托的定义、信托的角色、信托的义务、信托三个确定、信托的类型。

第二部分:信托管理

信托咨询与设立的流程,不同类型资产注入与管理:动产不动产、证券、股权;不同类型资产的管理;信托的变更与终止。

第三部分:控制与转移

客户控制的心理、权利转移的必要、有效与合理控制的原理、特殊结构与工具的解析,BVI的Vista信托,开曼Star信托。

第四部分:美国FGT的原理和实操

隐私与批露;CRS基础;美国受控信托;FGT的定义;FGT的案例分析。

课程效果
本课程的目标是培养执业者,即能够实操的人。所以应用能力是重点。每节课不仅仅给出精确的概念,更给出判例或案例,最后结合当下的客户情景,分享具体的实操方向。学习者可以实现:
  • 1)深刻理解信托的定义和类型和核心原则,奠定传承规划的基础;
  • 2)分清传统信托、离岸信托和美国信托的区别,有的放矢;
  • 3)厘清当下华人家族的痛点,掌握基本的提案能力;
  • 4)熟练掌握美国受控信托FGT的应用与实操。
导师介绍

刘有辉

CIL Group Ltd 执行董事
信托与遗产执业者(TEP)
亚洲离岸协会(AOA)董事

刘有辉先生自2001年创立CIL,自2019年开始担任美国西北信托亚洲区业务总代表。

做为中国大陆第一个参加STEP考试,并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导,为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。

做为CIL的创始人,和最核心的咨询专家,刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年,他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。

做为AOA的唯一中国董事,刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务,每年的专业峰会上,他是最受欢迎的演讲嘉宾。

刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一,曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

费用

2020年第1期

人民币10,000元整,含学费与考试费

时间

开始报名时间:3月18日

课程发布时间:8月1日

考试时间:10月,具体时间和地点群内另行通知

考前线下集训:考试前一天

考试形式

考试时长:3个小时

考题类型:中文,单项选择题,100题,满分100分

考核标准:60分及格

补考标准:未能通过考试的可以申请补考,补考费用300元/次

WSP会员
支付人民币10,000元,成为WSP学员

获得《WSP核心课程》,学习并通过考试后,学员成为

享受指定禾场活动免费加入。

限时优惠
WSP学员特惠3,500元

截止2020年5月31日前

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