WSP - 财富传承执业者会员

什么是WSP
WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称，它既是一个反映职业水准的会员资格，又是一个业务加速器。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身传承规划实操能力的专业人士，通过报考学习WSP核心课程，并通相关过考试，就可以被授予WSP会员的称号。WSP以美国家族信托为知识线索，呈现最先进的美国模式，对标最强的涉美家族，汇集行业精英，通过认证课程+传承工具+线下社群的模式，构建全新的国际华人传承执业者社群。
WSP课程的背景
在当前的国际形势下（CRS、FATCA、反全球化、疫病大流行），大部分高净值华人家族有涉美资产，或涉美家族成员。即便没有，也都希望能够通过美国实现资产保护与传承。换句话说，掌握了美国的传承技术，尤其是美国信托的实操，无论你是否直接从事美国家族信托业务，都将获得华人高净值传承客户的敲门砖。
5类非信托执业者的业务加速器
WSP认证课程是为最前沿的5大财富管理从业人员打造的促进业务加速升级的实操培训。
1）三方财富理财师：用定向信托重整客户的海外资产
三方财富的独立立场，非常适合以投资受托人角色接入客户的海外家族信托结构，学习美国模式，助力转向传承眼光，放大投资异象，进入更加长久持续的管家模式。
2）MDRT 保险经理：传承规划里大额海外保险成刚需
国际家庭需要国际保险，尤其是美险，通过学习美国信托相关的实操，会大大拓宽保险销售思路，找到更多大额保单的刚需，丰富与客户对谈的话术，甚至创造其他高收入投资产品的销售机会。
3）资深移民咨询师：移民高净值客户价值的终极挖掘
对于资深的移民咨询顾问而言，继续挖掘客户的投资价值，将一次性的客户关系转化成长期的顾问甚至家办关系，可以从此升级，跨过涉美客户的传承规划基本门槛，移民顾问是距离客户最近的可以升级为家办的专业人群。
4）家族办公室高管：用全新顶层技术和理念升级架构
利用美国定向信托的结构，家办从业者可以重整现有的业务模式，与全球的其他从业者建立全新的业务关系，并占据最佳的服务位置，实现投资收益和长期客户关系的双丰收。
5）海外基金与房产：加入传承社群丰富家办投资产品
以家族传承的眼光更新投资品和投资建议人在传承金字塔所处的位置，有利于基金和房产业务经理与传承服务大军会师，突破收益单一角度，与其他从业人员建立更高段位共识，实现业务的新突破。
WSP认证课程-百万年薪的敲门砖
  • 1）国内著名家办在国内信托、离岸信托外，增设美国信托部门和职位；
  • 2）美国信托公司近年来增长了4倍，环球华人客户是大市场；
  • 3）跨国信托机构在大中华地区的高级职员年薪开价高达百万；
  • 4）美国FGT信托流行程度远超各离岸属地；
  • 5）传统移民、保险、投顾机构升级中格外青睐美国信托；
  • 6）香港、澳门、新加坡和台湾等其他华语地区金融机构工作机会。
学习WSP，独占财富管理市场获客先机
  • 1）占据美国信托风口，公司内部与市场上如鱼得水；
  • 2）大批涉美客户在华语世界找不到合适的咨询顾问；
  • 3）WSP的微信群，线下聚会，面授大会提供交叉销售机会；
  • 4）直接从港澳台新等其他华语地区获得机会大增；
  • 5）比市场上大部分非学员律师、税务师、FO、TEP等专家更精通相关实务。
为什么WSP比TEP更适合你
WSP证书（财富传承执业者）与TEP证书（信托与遗产执业者）的对比表
证书样本
边学边考试
我们为每一课设置了测试题，测试题提供了详尽的解析，学员可以马上检查自己的学习情况，并从解析中加深对课程的理解。每次测试通过学员可以积一分。
闪卡-学好专有名词的利器
课程里面的专有名词，我们提供了中英文对照的名称，以及中文的解释，而且配有实用的应用提示。学员也可以发布“想法”，进行提问和分享。

大纲细节或有变动，具体以禾场的线上课程为准

核心课程大纲
第一部分：信托基础
  • 1.1 财富传承规划概要
  • 1.2 信托的定义与基本角色
  • 1.3 信托的两大义务
  • 1.4 信托的三个确定
  • 1.5 信托的选型
第二部分：信托实务
  • 2.1 传承规划的16个考量
  • 2.2 信托的设立、变更和终止
  • 2.3 各类信托资产的过户
  • 2.4 遗嘱与信托必会条款
  • 2.5 保险与遗产规划
第三部分：资产保护
  • 3.1 资产保护概览
  • 3.2 理解FATCA与CRS
  • 3.3 离岸公司与美国公司选型
  • 3.4 BVI的VISTA信托与开曼STAR信托
  • 3.5 资产保护信托
第四部分：美国FGT
  • 4.1 遗产税和赠予税-概念篇
  • 4.2 遗产税和赠予税-举例篇
  • 4.3 外国委托人信托-FGT
  • 4.4 定向信托与中国市场的实践
  • 4.5 美国慈善信托概览
导师介绍

刘有辉

CIL Group Ltd 执行董事
美国认证遗产规划师 (CEP)
信托与遗产执业者 (TEP)
亚洲离岸协会 (AOA) 理事

刘有辉先生自2001年创立CIL，自2019年开始担任美国信托公司大中华地区首席代表。

作为中国大陆第一个参加STEP考试，并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导，为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。

作为CIL的创始人，和最核心的咨询专家，刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年，他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。

作为AOA的唯一中国理事，刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务，每年的专业峰会上，他是最受欢迎的演讲嘉宾。

作为全美认证遗产规划师协会（NICEP）的认证遗产规划师（CEP）和美国信托公司在大中华地区的首席代表，刘先生有不可多得的美国信托实操经验。

刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一，曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

费用

第一期

人民币10,000元整，含学费、面授和考试费

时间

报名时间：随时在线报名

考试时间：2021年6月，具体时间和地点群内另行通知

考前线下集训：考试前一天 （会根据疫情要求做出调整）

考试形式

1）平时测试：完成核心课程的习题测试，共20次，每次测试及格获得1积分，满分20；

2）结业考试：考试时长2.5小时，80题单项选择，每题1分，满分80；参加结业考试，可获得与成绩等值的积分；

3）积分达标：平时测试与结业考试加总积分满60，即为达标，可获得证书；

4）补考标准：总积分未达标，可申请结业考试补考，补考费用300元/次。

WSP会员
支付人民币10,000元，成为WSP学员

获得《WSP核心课程》，学习并通过考试后，学员成为

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