- 1)国内著名家办在国内信托、离岸信托外,增设美国信托部门和职位;
- 2)美国信托公司近年来增长了4倍,环球华人客户是大市场;
- 3)跨国信托机构在大中华地区的高级职员年薪开价高达百万;
- 4)美国FGT信托流行程度远超各离岸属地;
- 5)传统移民、保险、投顾机构升级中格外青睐美国信托;
- 6)香港、澳门、新加坡和台湾等其他华语地区金融机构工作机会。
- 1)占据美国信托风口,公司内部与市场上如鱼得水;
- 2)大批涉美客户在华语世界找不到合适的咨询顾问;
- 3)WSP的微信群,线下聚会,面授大会提供交叉销售机会;
- 4)直接从港澳台新等其他华语地区获得机会大增;
- 5)比市场上大部分非学员律师、税务师、FO、TEP等专家更精通相关实务。

大纲细节或有变动,具体以禾场的线上课程为准
- 1.1 财富传承规划概要
- 1.2 信托的定义与基本角色
- 1.3 信托的两大义务
- 1.4 信托的三个确定
- 1.5 信托的选型
- 2.1 传承规划必会16大痛点
- 2.2 信托的设立、变更和终止
- 2.3 各类信托资产的过户
- 2.4 遗嘱与信托必会条款
- 2.5 保险与遗产规划
- 3.1 资产保护综述与CRS
- 3.2 代持风险与解决
- 3.3 离岸公司与美国公司选型
- 3.4 BVI的VISTA信托与开曼STAR信托
- 3.5 资产保护信托
- 4.1 美国赠予税概要
- 4.2 美国遗产税概要
- 4.3 FGT的定义
- 4.4 定向信托与FGT实操
- 4.5 价值观传承与美国慈善信托

刘有辉
CIL Group Ltd 执行董事
美国认证遗产规划师 (CEP)
信托与遗产执业者 (TEP)
亚洲离岸协会 (AOA) 理事
刘有辉先生自2001年创立CIL,自2019年开始担任美国信托公司大中华地区首席代表。
作为中国大陆第一个参加STEP考试,并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导,为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。
作为CIL的创始人,和最核心的咨询专家,刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年,他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。
作为AOA的唯一中国理事,刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务,每年的专业峰会上,他是最受欢迎的演讲嘉宾。
作为全美认证遗产规划师协会(NICEP)的认证遗产规划师(CEP)和美国信托公司在大中华地区的首席代表,刘先生有不可多得的美国信托实操经验。
刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一,曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。
2020年第1期
时间
开始报名时间:3月18日
课程发布时间:8月1日
考试时间:具体时间和地点群内另行通知
考前线下集训:考试前一天
考试形式
1)平时测试:完成核心课程的习题测试,共20次,每次测试及格获得1积分,满分20;
2)结业考试:考试时长2.5小时,80题单项选择,每题1分,满分80;参加结业考试,可获得与成绩等值的积分;
3)积分达标:平时测试与结业考试加总积分满60,即为达标,可获得证书;
4)补考标准:总积分未达标,可申请结业考试补考,补考费用300元/次。
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