WSP - 财富传承执业者

什么是WSP

WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称，它既是反映华人传承规划职业水准的会员资格，同时也是一个为执业者赋能的业务加速器。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身财富传承规划实操能力的专业人士，通过报考学习WSP核心课程，并通过相关资格考试，就可以被授予WSP会员的称号。

WSP课程的背景

未来10年，中国有18万亿的财富要传承到下一代，其中超过半数的现金属于国际资产。这意味着，“跨境”与“跨代”是每个中国高客无法回避的家族传承刚需。在“跨境”与“跨代”两大刚需的交叉点，离岸信托作为顶层设计的基础架构，正在成为华人家族财富规划不可或缺的工具。所以在这个华人财富传承的窗口时期，要想抓住事业提升机遇，帮助高净值客户实现国际财富的隐私、保全和传承，你需要充分掌握离岸信托的实用知识与落地实操。只有学好离岸信托实务，你才有机会更加自信的沟通全面的解决方案，拿下更多大单，并最终与客户建立更加深入长久的关系，走进家族事务的核心，真正成为一个家族离不开的总管，即家族顾问。

WSP2.0亮点

WSP 1.0 诞生在2020年，历时五年的实践和广大会员的反馈，2025年围绕“促进大单成交”核心目标，以“实操第一”为指导原则，进行了全面升级：

1）紧贴最新市场需求
2）高客客户成交导向
3）五大流行司法辖区
4）视频课程无限回看
5）线下小组实操演练
6）独创破冰卡牌工具

谁适合学习WSP

如果你是一名财富管理行业的从业者（理财师、私人银行家、律师、家族办公室从业者、保险从业者、身份规划顾问），你希望提升高客家族财富解决方案的提案能力，发展与强化高客客户关系，提升本身所在领域的业务成交，WSP 2.0 都是你的最佳选择。

是什么让我们的课程与众不同

作为从业者，我们都观察到，在过去的十几年里，市场上铺天盖地的培训课程都是从西方的教课书里借鉴过来的国际信托的理论知识。但问题是，对于执业者来说，尤其是要深耕中国市场的执业者来说，最重要是实操，实操不突破，再多的理论也没有帮助。WSP 2.0将最宝贵的华人市场的实操经验有条理的归纳出来，并提供了实操演练的机会和工具，在市场是独一无二的。

信托作为一种工具，涉及多个属地，如果从工具本身入手的课程会让绝大多数执业者陷入知识伪装陷阱无法自拔，因为毕竟这些知识无法直接应用于客户提案，而作为一个执业者，我们最需要的有关客户需求的深入的知识。由于中国客户使用信托的历史比较有限，有经验的执业者数量有限，所以对信托客户的深刻理解是非常宝贵的资源。WSP 2.0不仅有长篇幅的内容是关于如何谈客户的，更在线下训练环节给大家机会通过小组模拟训练，更深体会信托客户的需求，从而为进一步实战打下基础。

证书样本