助力2B到2C的转型

我一直是一名专注于To B端的传统涉外法税咨询师，从事双向的跨境服务。过去我始终认为信托只属于个人财富管理范畴，与企业财税无关，因此选择聚焦自己熟悉的专业领域，以确保对客户负责。直到参加了刘老师的培训，我才重新认识到信托的价值——原来To B与To C并非割裂，而是相辅相成。在为企业提供财税与法律规划时，若能同时理解企业主的个人财富传承与资产布局，才能提供更全面、更有温度的解决方案，也能真正走进企业家的内心，成为值得信赖的长期伙伴。

专业工具转化成客户价值的秘密武器

作为一名刚踏入财富管理领域的新人，这次课程为我打开了一扇全新的大门。它不仅教会我“怎么做”，更解答了“为什么这么做”这个根本问题。
我最大的收获是理解了如何将专业工具转化为客户价值。无论是通过“3T成交螺旋”方法论有效引导客户，还是运用具体话术打消其对“不可撤销”的顾虑，课程都提供了清晰的路径。尤其是CRS背景下的隐私规划实战指南，虽然深奥，却让我深刻认识到专业性的价值。这不仅仅是销售产品，更是为客户家族财富保驾护航的系统工程。
这次学习是我职业生涯的宝贵起点。我将从理解课程中的每一张架构图、每一个流程步骤开始，夯实基础，努力成长为一名专业的财富传承执业者。

成为客户的方向舵

财富管理从业者的升级之路
WSP 2.0相对WSP 1.0是一次升级。1.0解决的是技术层面的问题（How），2.0则是关注理念和实操（Why和What）。
作为在财富管理和传承行业超过15年的从业者，我见证了华人家族从财富累积阶段到财富分配和传承阶段的发展历程。而WSP课程的升级正好配合了我眼见的从业者升级所需的必备路径。在行业内表现“优秀”的从业者，通常已经具备了不断淬炼后的专业技能；但想要进一步提升至“卓越”时，往往会遇到瓶颈，不知该如何突破。试想一下：一艘拥有最先进设备的远洋巨轮，如果没有精准的方向舵，是否能正确地去往目的地？
WSP 2.0的课程内容，正是帮助我们启发和影响客户，进而成为客户家族的方向舵，协助带领他们去往“梦想之地”。

一门值得反复听的财富传承课

学习了刘有辉老师的WSP课程受益匪浅，课程一共四个章节，每一个小节内容不多，但是感悟很深刻。刘老师绝对是个实践经验丰富的传承导师，他从华人传承规划市场的历史机遇开始，紧扣客户的痛点进行梳理，让我们与客户站在同一个维度，找到真需求。
第二个小节则是离岸信托专业内容的讲解，知识的深度和应用场景的广度，绝对是无数个案例中积累起来的高能输出。
第三个小节的实战规划思路非常落地，真正是为客户提供家族资产保护的针对性解决方案，其中家族精神的聚合性主旨，具有长远的超越财富的精神文化视野，是我们财富管理从业者的价值所在。
第四个小节看似是销售技巧，实则是帮助我们看到客户家族传承的文化密码和潜意识心声，财富的能量就是闪闪发光的爱，在共情和爱的频率上，才能实现能量转化，让家族财富更好的传承下去。
刘老师的WSP课程是值得我们多次反复去听的，每一次重听都会有不一样的感悟。我本人在财富管理和家族办公室领域有15年的从业经验，学习过很多课程，也服务过很多的高净值客户家庭，以前总想着要在专业领域提高自己的含金量，给到客户最专业客观的财富规划方案。但“子非鱼，焉知鱼之乐也”，学习了刘老师的WSP课程之后，打开了自己的高维视野，财富传承也是家族精神和大爱的传承，与各位学友共勉！

角色、角色、角色

学习刘老师的WSP课程中我都有点激动。它带给我的不只是专业知识，更像一次对职业价值的重新发现——让我看清了自己在家族财富管理生态中的位置，也找到了作为执业者的独特价值。
刘老师提到“不做一站式、不做代理，要做自己”。这句话让我在回味时越发认同，它就像一把钥匙，解开了我心中的困惑。真正的家办不是酒店的“礼宾部”，而应该是客户的“管家”或者“监事”。当我们真正进入角色、赢得信任，才能在陪伴客户管理财富的路上，走得更远、更踏实。
如果你也在这个行业里探索，非常推荐你来学习WSP课程。除了扎实的实操知识，刘老师更会带给你全新的方向与视野——这或许正是我们一直在找的那条路。