WSP - 财富传承执业者会员

什么是WSP
WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称，是一个反映职业水准的会员资格。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身传承规划实操能力的专业人士，通过报考学习WSP核心课程，并通相关过考试，就可以被授予WSP会员的称号。
WSP课程的背景
在当前的国际形势下（CRS、FATCA、反全球化、疫病大流行），大部分高净值华人家族有涉美资产，或涉美家族成员。即便没有，也都希望能够通过美国实现资产保护与传承。换句话说，掌握了美国的传承技术，尤其是美国信托的实操，无论你是否直接从事美国家族信托业务，都将获得华人高净值传承客户的敲门金砖。
无与伦比的职场提升机会
  • 1）国内著名家办在国内信托、离岸信托外，增设美国信托部门和职位；
  • 2）美国信托公司近年来增长了4倍，环球华人客户是大市场；
  • 3）跨国信托机构在大中华地区的高级职员年薪开价高达百万；
  • 4）美国FGT信托流行程度远超各离岸属地；
  • 5）传统移民、保险、投顾机构升级中格外青睐美国信托；
  • 6）香港、澳门、新加坡和台湾等其他华语地区金融机构工作机会。
学习WSP与获客先机
  • 1）占据美国信托风口，公司内部与市场上如鱼得水；
  • 2）大批涉美客户在华语世界找不到合适的咨询顾问；
  • 3）WSP的微信群，线下聚会，面授大会提供交叉销售机会；
  • 4）直接从港澳台新等其他华语地区获得机会大增；
  • 5）比市场上大部分非学员律师、税务师、FO、TEP等专家更精通相关实务。
WSP与STEP的对比
WSP证书（财富传承执业者）与TEP证书（信托与遗产执业者）的对比表
谁适合学习此课程
凡有志于服务高净值人群，提升传承业务水平的相关专业人士都可以报名学习，如律师、保险顾问、移民顾问、投顾、会计师、税务师、家办等等。

大纲细节或有变动，具体以禾场的线上课程为准

核心课程大纲
第一部分：传承概要与信托基础
  • 1.1 财富传承规划概要 （免费体验）
  • 1.2 信托的定义与基本角色 （免费体验）
  • 1.3 信托的两大义务和三个确定
  • 1.4 信托选型的实用逻辑
  • 1.5 信托的设立、注资、变更和终止
第二部分：信托资产
  • 2.1 ILIT ：不可撤销的人寿保险信托
  • 2.2 特殊保险与企业永续
  • 2.3 信托与房产概述
  • 2.4 信托与现金类资产概述
  • 2.5 信托与公司股权概述
第三部分：实用资产保护策略和工具
  • 3.1 资产保护综述
  • 3.2 代持风险与解决 （匿名董事责任、小国护照、倾注遗嘱等）
  • 3.3 常用离岸公司与美国公司选型
  • 3.4 离岸信托原理：BVI的Vista信托与开曼的Star信托
  • 3.5 资产保护信托的特征
第四部分：美国FGT的原理和实操
  • 4.1 美国赠予税和遗产税基础
  • 4.2 FGT的定义详解
  • 4.3 定向信托与成功的家办思路
  • 4.4 FGT业务实操流程与要点
  • 4.5 价值观传承与美国慈善信托简介
导师介绍

刘有辉

CIL Group Ltd 执行董事
信托与遗产执业者(TEP)
亚洲离岸协会(AOA)董事

刘有辉先生自2001年创立CIL，自2019年开始担任美国西北信托亚洲区业务总代表。

做为中国大陆第一个参加STEP考试，并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导，为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。

做为CIL的创始人，和最核心的咨询专家，刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年，他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。

做为AOA的唯一中国董事，刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务，每年的专业峰会上，他是最受欢迎的演讲嘉宾。

刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一，曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

费用

2020年第1期

人民币10,000元整，含学费与考试费

时间

开始报名时间：3月18日

课程发布时间：8月1日

考试时间：12月，具体时间和地点群内另行通知

考前线下集训：考试前一天

考试形式

1）平时测试：完成核心课程的习题测试，共20次，每次测试及格获得1积分，满分20；

2）结业考试：考试时长2.5小时，80题单项选择，每题1分，满分80；参加结业考试，可获得与成绩等值的积分；

3）积分达标：平时测试与结业考试加总积分满60，即为达标，可获得证书；

4）补考标准：总积分未达标，可申请结业考试补考，补考费用300元/次。

WSP会员
支付人民币10,000元，成为WSP学员

获得《WSP核心课程》，学习并通过考试后，学员成为

享受指定禾场活动免费加入。

限时优惠
WSP学员特惠3,500元

截止2020年5月31日前

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