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CPBA国际认证私人银行家 CWMA国际认证财富管理师 2016-2018年福建省机构理财顾问Top 1 2012年进入保险行业,2014年开始常往返于北上深,向名家学习心理学,家庭资产配置与财富管理课程,2015年开始探索保险专业化与个人品牌建设的职涯方向。 近年来多协助客户成立生存金信托与身故金信托,在大额保单成立保险金信托业务方面有丰富的实务经验。 2018年底开始在财富管理领域进行新探索,创立贝慈财富管理办公室,搭建财富管理领域的专家资源生态圈,不遗余力为客户提供更多综合多元的私人财富管理服务。 同时,是两个孩子的妈妈,也是终身学习者和助人者,在不断学习的过程中,积极主动拥抱变化,也希望自己成为点燃他人内心力量的一束光。
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