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1988年在香港加入宏利保险（Manulife）成为代理人，后晋升为分行经理； 1993年获得美国寿险协会会士专业资格（FLMI）； 1995年获得美国学院公认寿险师专业资格（CLU）； 1995年参与中宏保险（Manulife-Sinochem）的组建工作； 2000年加入金盛保险（AXA-Minmetal），主管代理人团队； 2006年加入海尔纽约保险（Haier-New York Life），任职全国培训总监； 2008年起担任独立理财规划师，与私人银行、信托公司、移民中介、律师、会计师事务所、各大商会等机构合作，为高净值客户提供海外资产配置、大额保单、家族信托和税务咨询等服务。